ETC ยื่นไฟลิ่ง เดินหน้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ MAI
January 30, 20200
เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2563 ที่ผ่านมานี้ บริษัท เอิร์ธ เท็ค เอนไวรอนเมนท์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “ETC”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) (“BWG”) ได้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ และร่างหนังสือชี้ชวน (Filing) ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยจะออกและเสนอขายหุ้นสามัญจำนวนไม่เกิน 600,000,000 หุ้นคิดเป็นไม่เกินร้อยละ 26.79 ของจํานวนหุ้นที่ออกและเรียกชําระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้
โดย ETC ถือเป็นบริษัทที่ 3 ในเครือของกลุ่มบริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) หรือ BWG ที่จะเข้า
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ โดยครั้งนี้บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นที่ปรึกษาทางการเงินและผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย เพื่อให้ ETCสามารถระดมทุนมาใช้ในการลงทุนขยายธุรกิจของ ETC และบริษัทย่อยให้เติบโต รวมทั้งเพื่อปรับโครงสร้างทางการเงินให้มีความพร้อมในการรองรับการขยายธุรกิจต่อไปในอนาคต
สำหรับ ETC เป็นธุรกิจที่มีจุดเด่นด้านการเป็นโรงไฟฟ้าที่ใช้เชื้อเพลิงจากขยะ(“RDF”) ซึ่งได้รับ FIT ในอัตรา5.08-6.78 ต่อยูนิต เป็นระยะเวลา 20ปี ปัจจุบันมีโรงไฟฟ้าที่เริ่มวันจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์แล้วจำนวน 3 แห่ง รวมกำลังการผลิตติดตั้ง 20.4 เมกะวัตต์ นอกจากนี้ ยังมีบริษัทย่อย คือ บริษัท เอิร์ธ เอ็นจิเนีย แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (“EEC”) ซึ่งให้บริการด้านการออกแบบวิศวกรรม การจัดหาเครื่องจักรและอุปกรณ์ การก่อสร้างโรงไฟฟ้าแบบครบวงจร (Integrated EPC) และบริหารงานและซ่อมบำรุงโรงไฟฟ้า (Operation & Maintenance หรือ O&M) โดยให้บริการกับโรงไฟฟ้าภายในกลุ่มบริษัทฯและเปิดรับงานภายนอกอีกด้วย
โครงสร้างผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ณ วันที่ 13 ธ.ค.62โดยมีBWG เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ ETC ที่ถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมซึ่งประกอบด้วย BWG ถือหุ้น 984,000,000 หุ้น คิดเป็น 60%และบริษัท อัคคีปราการ จำกัด (มหาชน) (“AKP”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ BWG ถือหุ้น 159,935,200 หุ้น คิดเป็น 9.75%
ผลประกอบการ ในปี 2561และงวด 9 เดือนแรกของปี 2562 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีรายได้รวม326 ล้านบาท และ 260 ล้านบาท ตามลำดับ และกำไรสุทธิ 65 ล้านบาท และ 54 ล้านบาท ตามลำดับ ณ วันที่ 30 ก.ย. 2562 บริษัทสินทรัพย์รวม 2,519 ล้านบาท หนี้สินรวม 1,629 ล้านบาท และส่วนผู้ถือหุ้นรวม 890 ล้านบาทบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 50% ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ หลังจากการหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และการจัดสรรทุนสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามข้อบังคับของบริษัท และตามกฎหมายแล้ว
ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลในรายละเอียดจากแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนฉบับเต็มของ ETC ซึ่งได้ยื่นต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ได้ที่ website ของสำนักงาน ก.ล.ต.(https://market.sec.or.th/publiclidisc/th/Product/Filing) โดย ETC ได้ยื่นแบบเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) แล้ว ในวันที่ 28 มกราคม 2563